Kúzelník Tristan má veľký problém. Jedného slnečného rána sa prebudil a zistil, že zabudol všetky svoje čarovné schopnosti – nevie ani jediné kúzlo! Odvtedy blúdi svetom a snaží sa presvedčiť každého, že je skutočný kúzelník. Pravda je však taká, že Tristan je skôr „kúzelník – podvodník“.

Stále si pamätá čarovné pravidlá. Má teda ešte nádej, že sa z neho môže opäť stať pravý kúzelník? Rozhodne sa preto navštíviť kúzelnú škôlku a nájsť v nej usmiate deti, ktoré ho naučia všetky zaklínadlá a tajomstvá kúzelníckeho sveta.

Ako poďakovanie ich odmení vlastnoručne vyrobeným balónovým darčekom. A kto vie? Možno sa práve deťom podarí premeniť Tristana na skutočného kúzelníka.