Zo sveta záhadne zmizli všetky rozprávky! Tristan je povolaný, aby vyriešil túto záhadu. Stopy ho zavedú na starú povalu, kde sa kedysi ukrývali posledné zvyšky čarovných príbehov.

Medzi zaprášenými knihami a záhadnými predmetmi sa púšťa do pátrania po tom, čo sa s rozprávkami stalo.

Čarovné predmety na povale ožívajú a pomáhajú mu pri jeho hľadaní. Tristan však napokon zistí, že k navráteniu rozprávok nestačí žiadne zaklínadlo, ale niečo celkom iné.

Deti sa počas predstavenia stanú jeho pomocníkmi – budú mu pomáhať odkrývať tajomstvá kníh a spolu s ním objavia, že práve sila priateľstva a fantázie dokáže prinavrátiť rozprávky späť do sveta.