Z Tristanovej kúzelnej truhlice zmizli všetky farby a bez nich by karneval nemohol byť dokonalý. Aby ich získal späť, musí vykonať množstvo čarov a kúziel.

Sám to však nezvládne, a preto potrebuje pomoc detí, aby spoločne priniesli na Tristanov karneval opäť smiech a veselé farby. Každé kúzlo, každý balón a každé prekvapenie posúva Tristana bližšie k tomu, aby karneval znovu zažiaril všetkými odtieňmi radosti.

Na tejto magickej ceste deti zistia, že ich pomoc, fantázia a dobrá nálada sú tým najväčším kúzlom, ktoré dokáže rozžiariť celý svet šťastím. Spoločne s Tristanom zažijú predstavenie, ktoré premení aj obyčajný deň na nezabudnuteľný karneval plný smiechu a kúziel!