Školský rok sa končí a prázdniny sú predo dvermi – ideálny čas na oslavu! Do mesta prichádza čarovný cirkus, no čaká nás prekvapenie: principál – kúzelník Čaribum sa stratil a celé predstavenie je ohrozené.

Na pomoc prichádza Tristan, ktorý musí cirkus zachrániť. Aby sa mu to podarilo, musí zvládnuť sériu kúziel, ktoré ešte nikdy neskúšal.

Do svojich kúziel zapája aj deti a spoločne zisťujú, že každý trik a každý okamih cirkusovej mágie je o radosti, odvahe a štipke šibalstva. Spolu zvládnu balansovanie na lanách, naučia leva preskakovať farebné obruče, oživia tajomné predmety a pochopia, že pravé kúzla vznikajú vždy zo spolupráce a zábavy.

Predstavenie vrcholí veľkolepým finále, keď Tristan premení jedno z detí na skutočného kúzelníka – Čaribuma, ktorý sa stane novou hviezdou cirkusu.